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斯菱股份:汽车后市场的新生力量志在千亿蓝海!

来源:立博体育在线登录    发布时间:2025-03-15 06:50:43
在全球汽车产业迅猛发展的背景下,斯菱股份(股票代码:301550)作为国内轴承行业的领军者,正在

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  在全球汽车产业迅猛发展的背景下,斯菱股份(股票代码:301550)作为国内轴承行业的领军者,正在深耕车后市场,借助其卓越的市场策略和技术优势,扬帆航行向千亿美元的市场蓝海。自2004年成立以来,斯菱股份专注于汽车轴承的研发、生产与销售,旗下产品覆盖轮毂轴承单元、离合器、涨紧轮及惰轮轴承等四大类,产品覆盖汽车制动系统、传动系统及动力系统等关键领域。

  公司在2017年和2019年分别完成了对优联轴承和开源轴承的收购,不仅在国内市场奠定了坚实基础,还于2019年在泰国设立了工厂,逐步提升了海外生产能力与销售经营渠道。多个方面数据显示,2020年公司海外市场收入占比已超过50%。未来三年,随世界经济复苏与车后市场的爆发,预计斯菱股份的营收年均增长率将达到约28%。

  车后市场的空间广阔,尤其是在北美,传统汽车保养的市场占有率强劲。据悉,北美的车后市场由独立售后企业主导,四大连锁维修厂商如AutoZone、Advanced Auto Parts、O’Reilly和NAPA形成竞争优势,控制着市场的收入分配。斯菱股份通过一直在优化客户结构,已与NAPA、辉门、Optimal和SKF等行业巨头建立了合作伙伴关系,达成全方面覆盖北美、欧洲与亚洲的售后市场销售经营渠道。预计2023年,公司境外市场的业务收入占比有望达到69%。

  斯菱股份的产品阵容也愈加丰富,涵盖6000余种产品型号,致力于满足市场对小批量、多样化、快速反应的需求。同时,公司也在积极布局新能源车市场,针对全球知名主机厂的新能源车型进行轴承产品的开发,我们预计,随着新能源汽车的渗透率提升,斯菱股份将在新能源车和车后市场同时占据领先地位。

  为了逐渐增强盈利能力,斯菱股份在高端轴承的生产上加大投入,扩充60万套的智能重卡轮毂单元产能。同时,该公司还将重心转向人形机器人产业的发展。2024年,斯菱将成立机器人零部件事业部,聚焦于谐波减速器的研发与生产。依据市场分析,预计到2030年,人形机器人全球销量将突破100万台,斯菱股份有望借此实现新的迅猛增长。

  展望未来,公司预计2024年至2026年归母净利润将实现稳步增长,分别达到1.81亿、2.21亿与2.57亿元,且具有持续的高盈利能力。建议投资的人关注这一领域的成长潜力与市场机会,结合公司布局与发展前途,给予斯菱股份“买入”评级。

  总的来看,斯菱股份在汽车后市场的深耕理念,以及在机器人零部件业务的新兴布局,正在为公司注入新的活力,推动其在全球经济复苏中加速成长,期待在未来市场上再创辉煌!

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